Отважная Герда уже спасла Кая и мир от вечного холода. Сейчас сестра и брат повзрослели и устали перемещаться по стране, рассказывая людям о своих приключениях за небольшое вознаграждение. Герои решают спрятаться в горах. Они наносят визит другу-троллю Орму, чтобы обрести покой. В горной глуши...