Главный герой мультмультфильма "Под покровом ночи" - маленький Тим. У него нет родителей, а живет этот малыш в детском доме. Мальчик боится темноты, но по ночам он вылезает на крышу, чтобы посмотреть на самую яркую и любимую звезду в небе. Однажды воспитанники детского дома решают подшутить над...